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需求下滑成本上升 水泥行业盈利空间收窄

 

发布时间:2022-04-21    字号:【

 

近期,云南、贵州等地的水泥企业相继宣布上调产品价格,原因是成本上行趋势明显。尽管当前水泥市场需求仍偏弱,但业内人士认为,随着基建发力,预计56月需求将出现拐点。

业内人士认为,高成本、高价格或成水泥行业的常态。2022年水泥企业将面临需求下滑、成本上涨等多方面的挑战。

成本上升

日前,云南一水泥公司发布调价通知,由于近期原材料价格上涨及环保成本增加,公司生产成本上升。为确保公司生产正常运行,自413日起,对某区域全品种水泥出厂价格在原价格基础上上调120/吨。

据市场机构监测,413日起,云南昆明、玉溪、普洱等地及贵州贵阳、毕节、安顺等地的水泥企业宣布上调水泥价格50/-160/吨。

“当前水泥市场需求整体偏弱。云贵地区水泥价格为低价区域,主要是由于前期跌幅过大。为缓解煤炭涨价带来的成本上升,水泥企业宣布提价。”中国水泥协会副秘书长、数字水泥网总裁陈柏林对记者表示,不过,云南地区在需求偏弱的背景下,调价难度大,具体能落实多少仍待观察。

水泥行业作为传统的高能耗行业,能源成本占生产成本的50%以上。今年以来,煤炭价格上涨明显。中国煤炭市场网数据显示,1-2月,5500大卡动力煤年度长协价格为725/吨,3月报720/吨,均较2021年同期上涨。

数据水泥网监测数据显示,411-415日,PO42.5散装水泥售价为508/吨,较前一周上涨0.3%。分区域来看,天津、河南、广西、云南的水泥价格上涨20/-50/吨。

4月中旬,国内水泥市场需求受疫情影响,整体表现不佳,企业平均出货率同比大幅下滑。水泥企业为传导成本压力,价格同步上涨。在受疫情影响较大的区域,水泥产品供大于求,价格小幅回落。”陈柏林对记者表示。

基建有望支撑需求

数字水泥网监测数据显示,411-415日,全国水泥发货率为62.7%,同比下滑24.5个百分点;库容比为67.2%,与上周基本持平,为近年来同期新高。

冀东水泥认为,2022年经济运行以“稳”为主基调,适度超前开展基础设施投资,对水泥需求具有一定支撑。同时,受严禁新增产能、错峰停产、能耗双控和落后产能退出等政策影响,预计水泥产量稳中趋降,市场价格有望保持平稳,2022年水泥行业总体运行保持较强韧性。

水利部副部长魏山忠日前表示,2022年可完成水利工程投资约8000亿元。将重点推进55项重大水利项目前期工作,实施1700余座病险水库除险加固,实施约570处大中型灌区续建配套与现代化改造。水利部规划计划司司长张祥伟表示,今年1-3月,全国完成水利投资1077亿元,同比增长35%

国家统计局数据显示,1-2月,全国固定资产投资(不含农户)同比增长12.2%。其中,基础设施投资同比增长8.1%

行业格局料生变

数据显示,目前已披露一季度业绩预告的4家水泥上市公司归母净利润同比均大幅下降。对于业绩下降原因,祁连山表示,受原煤采购价格上涨影响,产品销售成本同比上升,产品毛利有所下降;公司所在部分区域受疫情影响,水泥销量同比减少。

天山股份在2021年年报中表示,2021年,公司水泥熟料营业成本同比增长12.45%。华新水泥表示,燃料成本在水泥生产成本中位居第一,受需求、政策等因素影响,2021年煤炭价格和电价显著上涨。

冀东水泥接受机构调研时表示,2021年公司水泥毛利率较2020年同期同口径下滑5.74个百分点,主要原因一是煤炭价格上涨,二是水泥销量下跌。

据了解,一般煤价上涨100元,每吨水泥成本将提升10-15元。工信部披露的数据显示,2021年水泥行业营业收入为10754亿元,同比增长7.3%;利润总额为1694亿元,同比下降10%

此外,华新水泥表示,在碳达峰、碳中和目标下,能耗、安全、环保等要求不断提高,企业需要不断加大技改投入,致使各种生产要素成本增加。

海螺水泥在2021年年报中表示,2021年,公司研发费用同比上涨103.52%,主要由于节能环保、绿色低碳等技术开发投入同比增加。

金隅集团表示,水泥熟料特点决定了“双碳”政策要求必然会对水泥业务产生较大影响,将倒逼行业进行低碳升级。在环保成本上升背景下,行业集中度将进一步提升,行业格局将出现深刻变化。

在高成本压力下,水泥公司采取提价方式应对。冀东水泥2021年年报披露,公司水泥熟料综合售价320.21/吨,同比上涨11.61%

“需求下降、价格上涨将是水泥行业的发展趋势。”陈柏林告诉记者。

来源: 中国证券报

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